Ebner Stolz unterstützt Allgaier Werke bei der Einwerbung einer Mehrheitsbeteiligung durch Westron Group

• Wes­tron Group er­wirbt Mehr­heits­an­teile an Au­to­mo­bil­zu­lie­fe­rer und Ver­fah­rens­tech­nik-Spe­zia­list All­gaier Werke GmbH
• Ge­mein­sa­mes Ziel mit dem Ma­nage­ment ist die Stärkung und der Aus­bau der bei­den Ge­schäfts­be­rei­che Au­to­mo­tive und Pro­cess Tech­no­logy
• Eb­ner Stolz un­terstützte verkäufer­sei­tig die Trans­ak­tion mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Ven­dor Due Di­li­gence, bei der steu­er­li­chen Struk­tu­rie­rung so­wie bei den Trans­ak­ti­ons­do­ku­men­ten

Stutt­gart, 28. Juli 2022 – Die Prüfungs- und Be­ra­tungs­ge­sell­schaft Eb­ner Stolz hat die All­gaier Werke GmbH (All­gaier Werke) bei der Ein­wer­bung ei­ner Mehr­heits­be­tei­li­gung durch die Wes­tron Group be­ra­ten.

Der 1906 gegründete Au­to­mo­bil­zu­lie­fe­rer und Ver­fah­rens­tech­nik-Spe­zia­list All­gaier Werke mit Sitz in Uhin­gen be­schäftigt rund 1.700 Ar­beit­neh­mende und ist mit ins­ge­samt 12 Ge­sell­schaf­ten und zahl­rei­chen Ver­tre­tun­gen so­wohl in den tra­di­tio­nel­len In­dus­trieländern als auch in den in­ter­na­tio­nal auf­stre­ben­den Wachs­tumsmärk­ten präsent.

Das ope­ra­tive Ge­schäft der All­gaier Werke um­fasst die zwei Ge­schäfts­be­rei­che All­gaier Au­to­mo­tive und All­gaier Pro­cess Tech­no­logy. Der Ge­schäfts­be­reich All­gaier Au­to­mo­tive ver­steht sich als Sys­tem­lie­fe­rant für die in­ter­na­tio­nale Au­to­mo­bil­in­dus­trie mit Kern­kom­pe­ten­zen im Ka­ros­se­rie- und Son­der­werk­zeug­bau, Press­wer­ken so­wie die Ent­wick­lung, Er­pro­bung und Her­stel­lung von Tank­sys­te­men. Im Ge­schäfts­be­reich Pro­cess Tech­no­logy bie­tet die Ge­sell­schaft stan­dar­di­sierte als auch in­di­vi­du­ell an­ge­fer­tigte Sys­teme und An­la­gen zum in­dus­tri­el­len Wa­schen, Trock­nen, Kühlen, Sie­ben und Sor­tie­ren von Schüttgütern al­ler Art. Auf­grund langjähri­ger Kun­de­be­zie­hun­gen konnte im Ge­schäfts­jahr 2021 ein Auf­trags­ein­gang von EUR 650 Mio. er­zielt wer­den.

Die in Shang­hai ansässige Wes­tron Group ist ein In­dus­trie­un­ter­neh­men, des­sen In­vest­ments­parte sich auf den Au­to­mo­bil- und Tech­no­lo­gie­sek­tor kon­zen­triert. Die Wes­tron Group hält Be­tei­li­gun­gen an ver­schie­de­nen Un­ter­neh­men in China und Deutsch­land, de­ren Pro­dukt­port­fo­lio Fahr­werk, An­triebs­sys­teme und Con­nec­tivity um­fasst. Das ge­mein­same Ziel der Trans­ak­tion ist die Ge­schäfts­be­rei­che Au­to­mo­tive ein­schließlich des Werk­zeug­baus und Pro­cess Tech­no­logy mit ih­ren ver­schie­de­nen Toch­ter­ge­sell­schaf­ten und Stand­or­ten zu stärken und den Aus­bau wei­ter zu for­cie­ren. Ne­ben der Ein­brin­gung von Ka­pi­tal für künf­ti­ges Wachs­tum, wird die Wes­tron Group auch eine Rolle im Ma­nage­ment der All­gaier Werke über­neh­men und so­mit ihre Er­fah­rung in der Re­struk­tu­rie­rung von Un­ter­neh­men aus dem Au­to­mo­bil­sek­tor und der Me­tall­ver­ar­bei­tung ein­brin­gen.

Eb­ner Stolz hat die All­gaier Werke bei der Ein­wer­bung ei­ner Mehr­heits­be­tei­li­gung um­fas­send mit ei­ner Fi­nan­cial und Tax Ven­dor Due Di­li­gence be­ra­ten. Dies be­inhal­tete auch die Be­ra­tung zu fi­nan­zi­el­len und steu­er­li­chen As­pek­ten der Trans­ak­ti­ons­do­ku­mente. Fer­ner hat Eb­ner Stolz zur Aus­ge­stal­tung und Um­set­zung der Trans­ak­ti­ons­struk­tur steu­er­lich be­ra­ten.

Team Eb­ner Stolz: Chris­tian Fuchs (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Fi­nan­cial), An­nette Lang (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che Part­ne­rin, Fi­nan­cial), Endre La­zar, Jan-Ni­klas Her­den, Sa­rah Holst (alle Fi­nan­cial), Alex­an­der Eu­ch­ner (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che Part­ner, M&A Tax), Bet­tina Weyh, Tim La­de­wig, Sven Blum (alle Tax)