EQ MNGT berät Azolver Holding beim Verkauf sämtlicher Tochterunternehmen an Francotyp-Postalia

Frankfurt/Main, 24. März 2022. Die EQ MNGT hat die Azolver Holding, einer der marktführenden Händler für Frankiermaschinen und Anbieter für Asset Tracking und Parcel Shipping in Skandinavien, exklusiv bei dem Verkauf ihrer Tochtergesellschaften in Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Norwegen, Schweiz und Schweden an die börsennotierte Francotyp-Postalia beraten. Die acht Gesellschaften mit rund 180 Beschäftigten, die sich vormals im Besitz des amerikanischen Fortune 500 Unternehmens Pitney Bowes befanden, sind zum 23. März 2022 auf den Käufer übergegangen. 

Frank Bruder und Dr. Florian Dausend, Managing Partner bei EQ MNGT, ist es gelungen, einen kompetitiven Prozess mit internationalem Bieterfeld aufzusetzen und innerhalb kürzester Zeit erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Shareholding as a Service

Im Rahmen der Transaktion kam zudem das von EQ MNGT Managing Partner, Dr. Florian Dausend, entwickelte Tool Shareholding as a Service (ShaaS) zum Einsatz, das es erlaubt, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte durch Einschaltung eines professionellen Restrukturierungsgesellschafters zu dekonsolidieren. So hatte ein von Dausend kontrolliertes Anlagevehikel (SPV) im Juli 2021 die Anteile an der Azolver Holding vom Voreigentümer erworben.

„Das Frankiermaschinengeschäft befindet sich in einem herausfordernden Marktumfeld. Als ShaaS-Gesellschafter haben wir verschiedene Maßnahmen bei Azolver umgesetzt und das Unternehmen für den Verkaufsprozess vorbereitet. Die Transaktion macht strategisch Sinn und bietet dem Unternehmen eine gute Perspektive. Neben dem Frankiergeschäft hat Azolver eine Businesstransformation zu einem IT-Haus für Asset Tracking und Parcel Shipping Lösungen angestoßen, die sich vielversprechend entwickelt“, sagt Dausend.

„Ich danke EQ MNGT für die hervorragende Begleitung und Beratung bei dieser komplexen Transaktion. Durch den strukturierten Verkauf in Verbindung mit der ShaaS Umsetzung haben wir ein großartiges Ergebnis für unsere Tochtergesellschaften erreichen können“, sagt Kenneth Barrett, Geschäftsführer der Azolver Holding, der maßgeblich an der Neustrukturierung und dem Aufbau eines Finance Department in Estland mitgewirkt hat.

Umfassende rechtliche und steuerliche Beratung

Die rechtliche M&A-Beratung von Azolver erfolgte durch das Team von Dr. Marc Seeger (Federführung, mit Associates Jan Medele und Felix Spindler) von Bird & Bird. Insolvenzrechtlich wurde die Transaktion durch das Team von Daniel Fritz (Federführung, mit Counsel Judith Schmid und Asscociate Yasmin Mohammadi, alle Dentons Europe LLP) von Dentons, steuerlich durch Sascha Hansmann von dhmp beraten. Amy Kläsener von Jones Day hat Pitney Bowes während der gesamten Umsetzung der ShasS-Struktur rechtlich begleitet.

Über EQ MNGT

EQ MNGT ist eine unabhängige, partnergeführte Corporate Finance Gesellschaft aus Frankfurt am Main. Beratungsschwerpunkte sind Unternehmensverkäufe und -käufe, Distressed M&A, Debt Advisory sowie die allgemeine Finanzberatung. Geführt wird EQ von Frank Bruder und Dr. Florian Dausend, zwei ausgewiesenen Corporate Finance Experten mit langjähriger Transaktionserfahrung und einem erfolgreichen Track-Record. Als Sparringspartner stehen die Partner von EQ Konzernen, Unternehmern, Private Equity Akteuren, Family Offices sowie Sachwaltern und Insolvenzverwaltern für alle finanzwirtschaftlichen Fragestellungen zur Verfügung. Weiterhin entwickelt EQ unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsmodells und der jeweiligen Stakeholder-Interessen maßgeschneiderte Finanzierungslösungen.

Weitere Informationen zu EQ MNGT: www.eq-mngt.com